„Български Енергиен Холдинг" ЕАД изпрати покани за избор на инвестиционен консултант във връзка с процедура за рефинансиране на облигационна емисия на холдинга в размер на 600 млн. евро, която е с падеж на 28 юни 2025 г. Крайният срок за подаване на заявление за интерес е 13.01.2025 г. (понеделник). Това съобщиха от пресцентъра на „Български Енергиен Холдинг".
Поканите са изпратени до първите десет инвестиционни посредници, с най- голям пазарен дял, включени в класацията на платформата за финансови пазари Dealogic за мениджъри на облигационни емисии в региона на Централна и Източна Европа за 2024г. Инвестиционният консултант ще бъде избран сред Citi, JPMorgan, HSBC, BNP Paribas, Standart Chartered Bank, Goldman Sachs, Deutsche Bank, SG Corporate & Investment Banking, BofA Securities, ING и UniCredit.
Избраният консултант следва да съдейства на БЕХ ЕАД за структуриране на нова облигационна емисия, изготвяне на документи за пласирането й, предоставяне на предварителна оценка за инвеститорското търсене, както и подготвяне на маркетингови материали и организиране на презентационни срещи. БЕХ ЕАД разчита на засилен интерес от големите международни банки с опит при пласиране на облигационни емисии.
